מה זה תיק השקעות מנוהל?
תיק השקעות מנוהל הוא פתרון אישי שנתפר על פי מידותיך, ויכול להיות פתרון מצוין עבור מי שמעוניין בניהול השקעות
אקטיבי בשוק ההון.
ניהול הכספים מתבצע בהתאם לצרכים האישיים שלך: רמת הסיכון, טווח ההשקעה, מטרת ההשקעה ועוד.
כאשר אתה בוחר לנהל את השקעותיך באמצעות תיק השקעות, אתה מאפשר למנהל התיקים להשתמש בידע ובניסיון הרב שיש ברשותו, כדי למקסם את פוטנציאל התשואות, וזאת במסגרת "גבולות הגזרה" כפי שהוגדרו ביחד עמך.
איך זה עובד?
הכספים מופקדים בחשבון ני"ע על שם הלקוח בסניף בנק לבחירתו.
לגוף המנהל ניתן ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה בלבד בחשבון המנוהל .
הלקוח מקבל דיווח אחת לרבעון ובנוסף יכול להתעדכן במצב החשבון באופן שוטף באמצעות סניף הבנק ו/או אתר האינטרנט של הגוף המנהל.
בעת בחירת מנהל השקעות, חשוב להקפיד לבחור בחברה מנהלת מקצועית, מנוסה, בעלת מחלקת מחקר ואנליזה איכותית.
נשמח לסייע לך לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר עבורך
